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机械工业2011年运行形势述评和2012年展望


信息来源:   发布时间:2012-9-24   浏览:1022次

 

2011年机械工业运行环境发生深刻变化,主要经济指标增幅比上年明显回落,但总体仍实现了较快增长;预计今年增速虽将继续回落,但全年仍有望实现两位数的平稳增长。

   近若干年来,总体而言,中国机械工业与国际先进水平的差距在缩小,国际地位在提高,2011年延续了上述趋势,2012年如能更自觉地加快转型升级步伐,还将继续有新的进展。

    与此同时,必须看到,行业还存在许多矛盾和问题,也面临非常严峻的挑战,如不常怀忧惧之心,亟思应对之策,并付诸行动,上述趋势就有可能中断或逆转。要增强忧患意识和危机感,以确保向好的势头持续下去。

  一、 2011年行业经济运行取得很大成绩,主要表现在四个方面:

  1、全行业实现了较快增长;

  2、结构调整在压力下有所提速

  去年机械工业在趋紧的经济环境下,变压力为动力,加快了结构调整。这既是去年行业得以较快增长的主观原因,也是去年行业发展中与产销“较快增速”相比更值得欣慰的一大亮点。

  结构调整提速的主要表现:

  (1)主机向高端升级的步伐加快

    一是高端电力装备发展势头良好

    水、核、风等非化石能源发电设备在发电设备总产量中的占比由上年30.9%上升到32.9%;AP1000三代核电技术消化吸收稳步推进;100万千瓦级水电设备、60万千瓦级循环流化床锅炉、5MW、6MW风电设备等高端电力装备自主创新进展顺利。

    特高压交流百万伏输变电试验示范线路扩容所需装备顺利完成,特高压直流工程后续工程纷纷上马,主要设备国产化水平进一步提高;±1100千伏直流输电设备及智能电网设备研制已经启动。

    二是重型矿山设备大型化有新成绩

 

   1.85万吨自由锻造油压机、3万吨单缸模锻液压机、300吨和400吨级电动轮自卸车、Φ14.93米超大型泥水气压平衡式隧道掘进机等高端装备研制成功,大型球磨设备向世界矿业巨头出口,大型船用曲轴进入批量生产。

    三是天然气长输管线加压站设备国产化取得突破

    以前全部靠进口的2万千瓦级压缩机、拖动电机、变频装置及全锻焊管线阀门已成套研制成功并通过用户测试,即将在西气东输工程中安装运行。

    四是高档机床竞争力有所提高

    数控机床、数控装置产量增速明显快于普通机床,数控化率继续提升。2011年数控金切机床产量同比增长20.60%,高出全部金切机床增速5个多百分点,数控金切机床产量在金切机床中的占比由去年的28%提升到30%。

    济南二机床在与德、日强手国际投标竞争中夺得美国福特公司底特律工厂的5条冲压线和2条落料线的“交钥匙”工程订单,这标志着我国汽车冲压线生产水平已跻身世界先进行列,具备了相当强的国际竞争力。

    五是高端仪表发展势头已有起色

    自动化仪表产值增速达到35%,大大高于仪表行业25%的平均增速;其主营业务收入利润率达到了10%,远高于机械工业7%左右的平均利润率;代表高端控制系统水平的DCS系统,国产化已取得长足进展;智能电表迅速发展。

    六是农机产品升级势头明显

    拖拉机向大功率升级的势头日益明显;继小麦、水稻收割机热之后,为玉米、棉花、甘蔗等经济作物服务的多种新型农业机械自主创新势头也已出现明显加速之势。

   

    七是文化办公设备制造业被外资产品一统天下的局面开始发生变化

    经过艰苦努力,文化办公设备制造业中内资企业的市场份额近几年开始上升,2010年达到了12%,2011年又进一步提高到了14%。 

    (2)高端基础零部件国产化步伐加快 

   差距巨大的高端液压件的国产化初露曙光。投资数以十亿计的大项目纷纷上马,挖掘机等主机企业开始大举进入这一领域,这一突出的基础瓶颈环节已见到缓解的希望。

    对测量水平影响很大的高性能硅压力传感器和压力变送器的自主创新取得实质性突破,并已取得用户认可。

    国产核电站石墨密封件经过国内多家核电站近4年的工业性运行考核,运行可靠,已可批量生产。 

    超高压交直流绝缘套管及变压器出线装置、天然气长输管线和大型火电及核电设备阀门、大型水轮发电机组用的无取向优质矽钢片和抗撕裂厚钢板、超高压大型变压器用的冷轧取向矽钢片等基础产品的自主创新取得了一系列可喜的突破。

    电站锻件国产化取得重大进展,进口份额大幅下降:30万千瓦及以上火电高中压转子18.4%进口,低压转子36%进口,发电机轴21%进口。

    但百万千瓦电站锻件国产化仍需努力:100万千瓦火电高中压转子73%进口,低压转子54%进口,发电机轴67%进口。

  (3)现代制造服务业的发展日益受到重视

    杭氧、四川空分、陕鼓等企业由制造空分设备和压缩机向建设供气站延伸,既为自己拓展了新的业务领域,开辟了一条能通过持续经营而盈利的新空间,又解决了部分中小用户无力购置空分设备的困难。

  汽车行业、工程机械行业、内燃机行业以及文化办公设备制造业的再制造受到越来越多的企业重视,开始起步。在为发展循环经济做出贡献的同时,也拓展了企业自身新的发展空间。

  (4)区域结构继续朝政策预期方向调整

    2011年中西部地区在机械工业总产值中的比重分别上升了1.49和0.27个百分点;而东部地区占比则下降了1.77个百分点。

    从固定资产投资看,2011年东、中、西部地区投资比上年分别增长30.41%、45.05%、55.76%,中、西部地区投资增幅分别高出东部14.64和25.35个百分点。这也说明中西部地区的发展速度还将继续高于东部地区。 

  (5)出口迎难而上竞争力有所提高

  2011年技术附加值较高的产品出口增长加快。发电设备出口量比上年翻番,出口量在总产量中占比已超过20%;汽车行业和工程机械行业出口金额比上年分别增长32.9%和52.9%。增速明显高于机械工业平均增速。

  3、内生的应变能力明显增强

  观察“应收账款”和“库存”的增幅,可以发现:与计划经济时期每逢经济紧缩,机械工业“应收账款”和“库存”就急剧增长的惯例不同,2011年的经济紧缩并未引起“应收账款”和“库存”的过度增加。现在行业内生的风险控制意识和应变能力已明显增强。

  4、市场化改革进一步深化

  2011年民营企业在机械工业产值和利润总额中占比已达一半,出口创汇已占30%以上,发展速度快于全行业平均水平约10个百分点。毫无疑问,这一态势不但有利于增强行业发展活力,同时也将增强全行业发展稳定性

  二、深刻认识机械工业去年发生的变化

  变化之一:各项主要经济指标增长速度普遍回落

  变化之二:成本剧增,利润增幅回落大大快于产销

  变化之三:需求增长趋缓,产能继续高速膨胀,恶性竞争愈演愈烈

  变化之四:利润率由升转降,令人忧虑

  变化之五:进口快速增长,国内订单大量分流

  变化之六:外需不振,出口增速下行

  变化之七:亏损企业明显增加,运营态势分化加剧

  上述变化表明:

    机械工业的发展态势和环境正在发生深刻变化:前几年赖以存身的粗放式发展环境已经过去,趋紧的发展环境正在逼迫机械工业放弃以速度规模为先、以实物订单高速增长为支撑、以过度消耗资源和能源为代价的传统发展模式。

    2011年各主要分行业产销形势 

   汽车行业:

    增幅大幅回落,由2010年的“增长引擎”变为2011年的“减速冠军”

    2011年1-12月累计,产值同比增长16.79%,利润同比增长16.05%,明显低于同期机械全行业产值25.06%和利润21.14%的增速。

    1-12月累计,汽车产销量为1842和1850万辆,同比分别增长0.84%和2.45%;其中轿车产销量为1014和1012万辆,同比分别增长5.87%和6.62%。如此低的增幅与2010年30%左右的增幅相比,可谓大幅回落。

    汽车行业的亮点是出口:1-12月已累计出口汽车82.4万辆,同比增长52.16%;出口创汇99.4亿美元,同比增长60.41%。

    在汽车出口中,轿车出口37.2万辆,已超过载重车成为第一大出口车型,其106.78%的增长速度引人注目。

  内燃机行业:受汽车行业影响而降温

    1-12月工业总产值同比增长20.07%,低于同期机械工业25.06%的平均增速

    1-12月产量同比微降1.73%。

    1-12月实现利润同比增长8.37%,大大低于机械工业21.14%的平均增速。

  工程机械行业:从二季度起增速急剧回落

    1-12月工程机械行业工业总产值同比增长35.73%,1-12月利润同比增长26.01%,增速虽仍然均位居各主要分行业前列,但相较于一季度的超高速增长,增速已明显回落;尤其是利润增幅自今年1-7月以来已低于产值增幅,凸现了该行业经营形势趋于严峻。

    挖掘机行业3、4月份月产量曾经高达2.5万台左右,而7、8月份剧降至1万台左右。3月份工程机械行业产品销售率高达107.58%,而8月已滑落至94.42%。业内不少企业为在激烈竞争中赢得客户,竞相以零首付的非理性方式进行销售。

  机床行业:增速前高后低

    上半年景气尚好,但下半年形势发生剧烈转折,新增订单快速大幅下滑,尤其是低档机床和重型机床回落幅度更大,有些原有订单用户也要求延迟交货。尤为值得关注的是进口增长迅猛,1-12月机床行业进口金额同比增长30.24%,这说明高端需求客观存在,但国内企业受水平所限尚不能满足。因此产品需加速升级。

    重型矿山机械行业:矿山机械形势明显好于冶金机械

    受钢铁行业调整影响,冶金机械行情继续低迷;受日本福岛核电站事故影响,我国核电建设进度放缓,核电锻件等新订单也难以落实。因此2011年一重、二重等重机企业经营困难较大。

    电工、石化通用、仪表、基础件行业

    这几个行业发展态势相对平稳,增幅回落相对比较小。其中石钻采设备及空分设备需求旺盛,自动化仪表行业技术进步加快,基础件行业投资力度加大,液压件行业发展提速,落后面貌有望逐渐改观。

    但电工行业中输变电设备制造业困难突出,行业的主营业务收入利润率大幅下滑。发电设备行业由于出口大幅增长,形势好于预期,但出口合同执行中困难较多,效益也比较低;发电设备制造业中风电设备产销形势普遍下滑。

    农机行业由于政策利好,1-12月产值同比增长33.74%,1-12月利润同比增长42.14%,是各分行业中同比增速高于上年、利润增幅高于产值的少数行业之一;

    食品包装机械行业受益于农副产品加工的需求拉动,增速也有上行之势;

    文化办公设备行业1-12月产值同比增长12.66%,位居13个分行业之末,1-12月利润同比增长-10.03%,是13个分行业中唯一的负增长。这既反映了该行业主要面向国际市场、受国外经济复苏慢于国内的不利影响的实际困难;也揭示了外资企业利润被外方转移、中方实际收益不高的真相。

    以铸造、锻造为代表的工艺专业化行业多年来一直保持高速增长势头,2011年1-12月产值更达到了36.82%的增长,1-12月利润增长达到了46.07%。说明热加工专业化生产在市场机制作用下显示了其内在的高成长性特点。

  三、面对变化必须主动应变,加快行业转型升级

  1、当前行业发展面临六大矛盾

  虽然机械工业近十年取得了迅猛发展,但当前行业发展面临越来越突出的六大矛盾。

  一是需求增长趋缓与产能高速扩张的矛盾

    前十年是我国工业化高速发展时期。特定的发展阶段造就了需求的持续高速增长。但进入“十二五”以后,随着现代化进程的深入,国民经济各行各业将更注重发展质量,因而对装备水平和质量的要求将更高,而需求总量将逐渐回归平稳增长。

    然而,虽然今后实物产品需求增幅的回落不可避免,但以产能扩张为主要目标的固定资产投资强度有增无减。这就极大地激化了供过于求的矛盾,恶化了机械工业的市场环境,引发了恶性价格竞争,最终不但使行业利润率下降,而且诱发偷工减料、以次充好等不当竞争;产品结构有逆向调整的危险。

  二是成本压力加大与提高行业效益的矛盾

    总体而言,从长期看,上游原材料价格、融资成本、人工成本将呈持续上涨之势;由于机械工业是高度竞争性行业,进入门槛低,对产能扩张难以有效调控;而在供过于求的环境下,极难将成本上涨压力向下游传递,因此机械工业今后将长期面临成本上涨快、效益提高难的矛盾。

  三是培育高端装备与基础发展滞后的矛盾

    近十年来,高端电力装备、工程机械、数控机床等诸多主机的发展相对较快,但多数关键零部件和配套产品发展滞后,严重受制于进口。由于国产化步伐无法满足主机配套要求,致使进口价格居高不下,不但利润大量流失,而且常常因进口不及时而被迫削减主机生产。

    事实证明,发展高端装备制造业,必须突破以下四个基础瓶颈环节:一是以高档数控机床和基础制造装备为代表的工作母机;二是以高性能测试仪器和自控系统为代表的高端测控系统;三是以高档液压件、高端轴承、高端电器元件等为代表的关键基础零部件;四是各种特种优质专用材料。

  四是产品急需升级与创新能力不足的矛盾

    面对日益严峻的竞争形势,越来越多的企业正在做“进口替代” 的文章。因此产品研发和工艺技术的升级势在必行。但由于创新能力薄弱,研发试验条件差,缺乏研发经验和数据的积累而困难重重。如何尽快提高创新能力,已成为能否加快产品升级的关键因素。

  五是汇率持续上扬与参与国际竞争的矛盾

    重新启动汇率改革以来,人民币兑美元汇率已进入上升通道。随着人民币汇率的持续上扬,机械产品进口增速将上扬,而出口竞争力将下降。机械工业的价格优势将日渐减弱,因此今后必须努力提高技术和服务附加值来缓解汇率上升的压力。

  六是转变发展方式与各地追求速度的矛盾

    虽然转型升级的必要性和紧迫性已广为人知,但在现实环境中,各级地方政府为追求政绩,仍普遍将经济发展速度作为首要目标,并为此向本地企业强压增长指标;一些比较好的机械企业,在增长速度上往往被加上不切实际的“X年翻一番”的沉重压力。因此,各地机械企业、尤其是其中的国有企业要真正转变发展方式非常困难。

    在上述六大矛盾中,“需求增长趋缓与产能高速扩张的矛盾”与“产品急需升级与创新能力不足的矛盾”影响最为深远,必须格外着力尽早解决。

    2、 近忧虽然不大,但远虑不可小看 

  (1)今年“硬着陆”的近忧不大

  

  经济下行趋势不可等闲视之

   一是产值增速由领先变滞后,开始低于全国工业平均水平;

    二是效益增长开始慢于产销,利润率开始下降;

    三是产销率有下降之势。

  ——去年12月份,机械工业增加值同比增速已降至11.9%的近若干年的历史低点,首次低于同期全国工业平均增速(12.8%)

  ——去年1-12月份,机械工业实现利润同比增幅已下降至21.14%,不但低于同期机械工业总产值增幅(25.06%)约4个百分点;而且也明显低于全国规模以上工业企业同期利润25.35%的增幅。

  ——机械工业的主营业务收入利润率一改前些年逐年上升的喜人趋势,开始逆转进入下降通道:去年1-12月已降至7.29%,比2010年年报8.38%的高点已下降1个多百分点。某些子行业下滑势头更为剧烈。

    去年下半年以来企业订货形势一直不振,订单增幅始终徘徊在6%左右的低位;加之应收账款和产成品库存的账面数虽看似问题不大,但实际状况可能相当令人忧虑。

    综上,对今年行业运行的困难应有足够的估计,要多一点危机感。

  尽管有上述不利趋势,但综合考量,今年“硬着陆”的近忧仍可基本排除

    一是,经济过度下行的风险已引起中央高度关注,“稳增长”已被列为今年的主要政策取向之一;在通胀压力逐渐舒缓的背景下,政策回旋空间也在加大,去年底银根已有所松动。

    二是,机械工业下行速度已出现放缓趋稳迹象:上年第四季度,产销增速月均下行速度已减缓至1个百分点以内,12月当月利润增幅甚至已出现明显回升,1-12月的订单增幅(6.44%)与1-11月(5.76%)相比也略有回升。

    三是,“换届效应”可以期待。新一届地方各级政府上任以后,急于把经济发展速度比以前有所提高的积极性不可小看,同时“十八大”召开的大氛围也必将为今年经济的平稳发展提供强有力的保障。

    综上,虽然今年一季度乃至上半年机械工业的经济运行速度将因去年经济运行速度回落的惯性和上年同期基数较高的技术原因而可能继续回落,但预计下行速度将继续趋缓;我们有把握预言:底部已经不远,行业经济运行“硬着陆”的风险基本可以排除。

  (2)从长远看,“远虑”不可轻估

    去年运行形势的逆转下行变化不仅仅是少数子行业的现象,也不是短期趋势,而是具有长期性和全局性的趋势。去年的变化印证了《机械工业“十二五”总体规划》中对未来形势发展的判断。

    去年出现的全面下行趋势,是我国经济发展阶段转折使然。这一变化不以人的意志为转移,对此必须有足够清醒的认识。否则即使今年可免“近忧”,但从长远看行业仍将难以真正摆脱困境。

  从国内经济发展环境看——

    随着我国国民经济的转型升级,工业化初期的需求爆发式增长期即将过去。去年以来需求增长放缓的趋势是我国工业化进程深化的必然结果,但另一方面,随着各行各业更追求科学发展,对装备水平、质量的要求将越来越高。这是非常严峻的挑战。

  从国际环境看,挑战也越来越严峻——

    金融危机显露出西方经济优势明显下降,这已引发西方对其发展战略的深刻反思。与此同时,我国经济地位持续上升的态势,也招致发达国家越来越深的疑忌和防范,我对外开放的环境正在发生微妙变化。

    一是国际经济活动有加重政治化的倾向

    一方面,以美国为代表的西方发达国家在金融危机后明确提出“再工业化”的战略,首要目标是抢占高端制造业的制高点,绝不容忍和允许他国(尤其是中国)威胁其优势地位。为此从奥巴马总统开始反复宣示其国家意志,并通过制定和实施各种规划,确保其战略目标的实现。

    另一方面,在我国经济迅速发展的背景下,西方发达国家对我疑忌和防范之心急剧加重,越来越严格地控制高技术对我转让。现在我国再想象对外开放之初那样,将引进技术作为提高自主能力的主要途径已越来越不现实。因此我国培育高端装备制造业只能将立足点更多地建立在自主创新的基点之上。

    二是国内装备市场已经越来越国际化,然而我采购政策仍不适应此变化

    发达国家的高端装备供应商对我惯用的手法是:当我不能自主生产时,就对我漫天要价;但一旦我取得国产化突破,则马上价格跳水,利用我国产高端产品立足未稳的弱点,利诱用户,与我争夺订单,使我内资企业无法获得订单,无法回收巨额的前期投入,最终被其扼杀于摇篮之中。

    近年来,国际经济低迷,而我国经济增长相对强劲,这就使发达国家企业加大了到中国与我争抢高端装备市场的力度。我国内高端装备制造业赖以成长的市场正面临国外厂商更为激烈的挤占。

    当前国内存在泛化地鼓励进口先进装备的政策倾向和舆论氛围。我国装备产品市场采购政策的取向与国家一再明示的发展高端装备制造业的产业政策取向不一致,相互之间缺乏有力的协调,这一局面非常不利于国内幼稚的高端装备制造业的培育和成长。

    三是我机械产品虽具有国际比较优势,但出口潜力无法充分发挥

    我国机械工业中很大一部分产品具有较强的国际比较优势,近年来出口增长也很快,并且具有支撑我国外贸今后继续高速增长的巨大潜力,但目前有两大困难妨碍这一潜力的充分发挥。

    困难之一是面临国外越来越严重的贸易保护主义障碍,尤其是我国“市场经济地位”得不到发达国家确认,使我们在对外贸易争端中吃亏很大;

    困难之二是外贸主管部门过于放任企业各自为战,企业“走出去”缺乏国家的有力支持和协调,致使在出口市场恶性竞争愈演愈烈,难以形成整体竞争优势。

    典型事例—— 

   一是发电设备在国际市场的投标缺乏有力的引导和协调,肥水外流势头令人痛心但难以遏制。

    二是具有战略意义的汽车出口尚未得到国家的应有关注和大力支持,因而难以将其迅速培育成为我国真正的出口支柱产品。

    总之,尽管机械工业今年不会有“硬着陆”的“近忧”,但全行业仍须深怀忧惧之心。一方面要积极争取国家的关注和支持,另一方面行业自身要主动应变,加快转型升级和结构调整,千方百计提升核心竞争力,谋求长远健康发展之道。

  3、变被动为主动,必须实施五大战略

    ——“攻高端、夯基础”,加快结构调整;

    ——“创新驱动、两化融合、绿色危为先”,转变发展方式。

  (1)在结构调整升级中要突出“攻高端、夯基础”的主攻方向

 

  “攻高端”:有3层内涵——

    一是主攻高技术产品

    二是传统产品要追求高质量

    三是致力于产业结构高度化——重视发展现代制造服务业

  关于“高端装备制造业”专项规划——

    “高端装备制造业规划”有五个重点子项:航空、航天、轨道交通、海洋工程、智能制造装备。

    “智能制造装备”是其中唯一具有通用性、全行业均可着力的子方向。

   “智能制造装备”规划概述——“19886”

  以实现制造过程智能化为目标“1”

  以突破9大关键基础技术为支撑

  以推进8项测控装置和部件为核心

  以提升8类重大装备集成创新能力为重点

  促进6大重点领域的示范应用推广

  “1”个目标:实现制造过程智能化

  重点发展方向分四个层次——

    关键智能基础共性技术9类

    核心智能测控装置与部件8类

    重大智能制造成套装备8类

    重点应用示范推广领域6个

    “9”——突破9大关键基础技术:

    新型传感技术、模块化嵌入式控制系统技术、先进控制与优化技术、系统协同技术、故障诊断与健康维护技术、高可靠实时通信网络技术、功能安全技术、特种工艺与精密制造技术、识别技术;

    “8”——主攻8项测控装置和部件:

    新型传感器及其系统、智能控制系统、智能仪表、精密仪器、工业机器人与专用机器人、精密传动装置、伺服控制机构、液气密元件及系统、

    “8”——提升8类重大装备集成创新能力

    石油石化智能成套装备、冶金智能成套装备、智能化成型与加工成套设备、自动化物流成套设备、建材制造成套设备、智能化食品制造生产线、智能化纺织成套装备、智能化印刷装备。

    “6”——6大重点应用示范推广领域:

    电力装备、节能环保装备、农业装备、资源开采装备、国防军工装备、基础设施建设装备

    依托现有产业升级换代,是发展战略性发展新兴产业的一条重要途径。工信部从去年开始已经启动上述规划有关项目的实施工作。希望各地有关企业予以关注,积极争取国家的支持。中机联将给予积极协助和配合。

    质量是装备制造业的生命线,更是高端装备国产化的生命线。

    高端装备不但要重视“首台(套)”的突破,更要极端重视首台套突破后的质量稳定性。高端装备之所以难以实现国产化,很重要的原因就在于国产装备的质量不稳定,难以取信于用户。

  “夯基础”:

     就是要夯实发展高端装备的几个基础瓶颈环节:加工母机、测控系统、关键零部件、特种优质材料;大力提高铸锻、焊、热处理等基础工艺水平。

     夯实基础不仅要争取国家支持,而且要凝聚行业共识,形成夯实基础的社会氛围和合力。

  (2)在转变发展方式上坚持“创新驱动、两化融合、绿色为先”的基本途径

    “创新驱动”就是要从过度依赖要素投入转向更多地依靠技术创新、人员素质和管理水平提高去推动行业发展;创新不仅仅是技术创新,而且更要致力于机制创新。

    “两化融合”就是要做好信息化技术与传统技术在“产品、管理、理念”三个层面的融合,在“深度”上下功夫;

    “绿色为先”就是要在机械产品和行业自身生产过程两方面抓好节能减排和节约材料工作。

    四、关于2012年行业形势的分析和预测 

    思考2012年机械工业能否实现平稳较快的发展,需要对未来机械工业的需求环境、供给环境、政策环境、主要分行业的态势等进行必要的分析。

  1、对未来机械工业运行环境的分析

  (1)需求环境 

  ——内需形势:增幅回落逐步趋稳

    2011年GDP增速逐季回落,四个季度分别为9.7%、9.5%、9.1%和8.9%,全年为9.2%,2012年一季度乃至上半年仍可能继续缓慢回落并逐步见底,底部区域预计在8.5%左右。

    鉴于我国仍处于工业化、城镇化进程中,经济内在的发展需求仍然强劲;加之今年各级地方政府均已完成换届,按过去经验,经济将出现新的发展冲动;此外,通胀压力的逐渐舒缓也为宏观调控政策增加必要的灵活性提供了可能。

    综上,今年GDP增速虽将略低于上年,但不会低于8.5%(国家发改委预期目标值是7.5%),全年增长曲线很可能略呈“前低后平”走势。因此,对今年内需趋缓的困难形势既要有足够的思想准备,但也不宜过分悲观。

  ——外需形势:增速将继续趋缓

    一是当前世界经济形势比较严峻:美国经济形势虽好于西欧,但其“再工业化”的战略转变意在抢占高端装备制造业的主导权,对我产业升级十分不利;西欧主权债务危机深重,经济有陷入长期低迷的危险,对我出口不利;新兴经济体也面临诸多困难。世界经济下行趋势明显。

    二是我国机械工业虽有一定国际比较优势,但持续多年高速发展的出口,已引起日益加剧的贸易摩擦,今后继续扩大出口的难度正在快速增多,因此对出口拉动力的估量以偏保守一点为宜。

    三是人民币兑美元汇率继2010年升值3%以后,2011年又升值约5%;2012年2月10日,已达6.2937的汇改以来的历史最高点。人民币持续升值将削弱我进出口贸易竞争力,从而将增大进口而抑制出口。

    总之,对外需拉动力不可估计过高

  (2)供给环境

  采购成本:稳步上升

    燃料、动力、运输等购进价格将继续上行,尤其是电价上涨影响比较大;但由于世界经济困难加大,石油、矿石、有色金属等国际大宗物资价格估计难以大幅飙升,这将有利于减轻我输入性通货膨胀压力。

    此外,在产能过剩的压力下,国内钢材价格虽将有所上升,但估计难以大涨。

    总之,如果国家没有大的调价动作,预计今年机械工业的采购成本将基本保持平稳。

  财务成本:继续增长,但增势趋缓

    在通胀压力趋缓的大背景下,今年融资环境将好于上年,预计国家对流通性的收紧力度将较上年有所放缓。但部分机械企业将面临较为突出的应收帐款回收风险。预计今年行业的财务成本将继续增长,但增势将趋缓。

  人工成本:继续稳步增长

    员工工资水平稳步上升,人工成本持续增长将成为今后的常态,对此应有清醒的估计和长期准备。

  库存影响:要关注积压在流通环节的库存

    从国家统计局的数据看,全行业并未在趋紧的环境下大量增加库存。因此今年似应不存在严重的“去库存”压力。但实际情况可能比官方统计数据严重;据抽样调研,目前沉积在流通环节的产品较上年明显增多,这非常不利于今年的正常营销。

  产能影响:过度扩张是最大危险

    机械工业产能快速扩张,严重恶化了市场环境。虽然总需求将有所增长,但赶不上供给能力增长,恶性竞争将更趋激烈;尤其是近年投资高速增长的工程机械、输变电设备、风电设备、机床等行业,价格战将加剧。

    (3)政策环境:通胀压力开始舒缓,政策增加灵活性的空间加大 

   CPI和PPI同比上涨幅度都已进入下降通道;PMI同比增幅已降至50%临界点附近;2011年CPI涨幅为5.4%,今年可能进一步放缓至4%左右。通胀压力的放缓为政策增加灵活性提供了必要的空间。

  宏观经济政策:总基调是“稳中求进”

    “稳中求进”就是既要“稳”,也要“进”。在保持平稳增长的前提下,重点转向结构调整和改革突破。

  稳——稳政策 稳增长 稳物价

  更加重视实体经济发展

 

  进——转变方式 深化改革 改善民生

  稳政策——

    货币政策:虽仍曰“稳健”,但2011年是名“稳”实“紧”,而2012年则明确“要保持货币信贷总量合理增长”。预计中小企业、战略性新兴产业将因此而受益;存款准备金率仍可能适度下调;但利率估计不会急于调整。

    财政政策:为防止经济下滑和推进改革,财政政策将秉“积极”之义,推进结构性减税,加大对“三农”、保障性住房、社会事业的投入;而科技创新、节能环保、战略性新兴产业和技术改造也将受益于积极的财政政策。

  稳增长、稳物价——    

    今年经济工作的政策取向是在继续控制物价的同时,将比上年更为关注实现经济平稳增长,由于外需非我们所能左右,因此将努力扩大内需,为保增长而加强“预调、微调”。因此,将对防止经济快速下滑下更多力量。

  产业政策:继续有利于机械工业发展

    “十二五”国家支持发展的7大战略性新兴产业中,机械工业有“高端装备制造业”和“新能源汽车”两项,而其他战略新高新兴产业的发展也都会拉动机械装备的发展。加上“04”专项、核电专项等重大专项的继续实施,“三基”规划和“三农”政策等利好举措的落实,总体看来,政策和舆论环境对机械工业结构升级相当有利。

  (4)今年主要分行业发展态势研判

    汽车行业和内燃机行业有望摆脱2010年超高速增长和2011年急剧回落的剧烈波动而逐渐回归平稳发展。预计今年汽车和内燃机产销量增幅为5-8%,产值增幅将在10%左右。

    电工行业仍以平稳发展为主基调,预计产值将增长20%左右。由于农电改造提速及特高压输电后续工程启动,以及“低价中标”方针的调整,输变电设备制造业的景气度有望好于上年,不过因产能过度扩张的压力很重,短期内难以缓解,所以该行业效益低下的困难仍难明显缓解。发电设备行业今年订单比较饱满,但明年不乐观。

    机床行业、工程机械、农业机械等行业近几年产销持续高速增长,社会保有量增长较快;加之去年下半年销售形势急剧下滑,流通环节库存较大,因此估计今年订单增长将受抑制,产销增速将明显回落,机床、工程机械、农机行业增幅预计分别为10%、12%、20%左右,利润增幅回落将更大。对此应有思想准备。

    仪器仪表、文化办公、石化通用机械、重型矿山机械、机械基础件等行业今年增速大体都将继续有所回落,但回落幅度不会太剧烈,预计产值将分别比上年增长15%、15%、20%、20%、15%左右 。

  2、对机械工业全年发展前景的展望

    综上,预计今年机械工业需求增幅将继续温和回落,下半年有望逐渐趋于平稳,但再难重现火爆局面;资源供给趋紧、成本上涨的压力将长期化;宏观经济政策有望较去年略为宽松,产业政策可望继续有利于机械工业升级。

    与需求增幅的温和回落相比,对行业内企业更严峻的挑战是如何有效应对产能的过度扩张。供大于求将引发恶性竞争,在激烈的市场竞争中,企业的优胜劣汰将日趋残酷。

    那些自主创新意识强、有关键零部件供应主动权、较快实现产品升级、具有核心竞争力的企业有望脱颖而出迅速崛起;而那些产品和工艺都没有特色和优势的企业将被卷入无情的恶性价格战之中,面临效益不断下滑乃至式微消亡的困境。

  2012年预测

    预计今年机械工业经济运行速度将较上年温和回落,但全年仍有望继续实现两位数增长。其中:

    产销增速预计在18%左右,机械产品价格有望基本保持平稳;

    利润增幅将低于产销,预计在12%左右;

    出口增长预计在15%左右。

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